Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.
O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.
Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Tenho gravado um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser para testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.
O quadro.
Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.
Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.
Dados históricos.
É vital obter bons dados de preços históricos antes de testar. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.
Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir que você baixe dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.
Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.
Sinais de entrada & # 8211; Indicadores técnicos e padrões de gráficos.
O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.
Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.
Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.
Programando seus critérios de entrada e saída.
Este bit pode ser um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a IF Statements no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.
A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.
No Excel, podemos querer usar uma Declaração If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é superior; # 8221 ;, & # 8220; X é Lower & # 8221;)
Critério de entrada.
No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)
Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:
IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.
Critério de saída.
Os critérios de saída são programados exatamente da mesma forma que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)
Em pseudo-código isso significa. IF (Stochastic & gt; Overbought Line AND Stop-Loss não foi atingido AND Profit Target não foi atingido AND Long Trades is Open, Then Close Long, Caso contrário, não faça nada.
Stop-Losses e metas de lucro.
Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.
Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis em comparação com quantos estão perdendo. Eu também comparo o valor do comércio vencedor médio com o comércio médio de perda.
Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.
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Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser testada com o Excel.
Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente onde eu mostro como pode ser rentável reverter o indicador: uma Estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento é acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima acima do SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de abaixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar Long Trade.
Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar Short Trade.
Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha no meu curso de Ebook, como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, uma vez que você entenda a estratégia de negociação que está sendo testada, deve ser fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou sistema de teste.
Close Close Abaixo EMA AC203 = IF (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema close & # 8221 ;,)
Longo EMA Close AN203 = IF (AC203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Fechar curta abaixo EMA AS203 = IF (E (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0) e # 8221; EMA fechar & # 8221 ;,)
Short EMA Close BD203 = IF (AS203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi testada no par forex EUR / USD no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon.
Se você está interessado em testar e negociar automatizado usando o MT4, veja como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, veja meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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Usando Excel para Back Test Trading Strategies.
Como voltar a testar com o Excel.
Eu fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Utilizei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e também fiz com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias.
O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste de uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste.
Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data / horário e preços. Mais realista, você precisa da data / hora, aberto, alto, baixo, fechar os preços. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária.
Se você deseja trabalhar e aprender a fazer uma volta ao teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar.
Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserção digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se para baixo até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde.
Preparando os dados.
Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso.
Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas pareciam assim:
Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar.
Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use o Data - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.
Em vez de testar uma estratégia em si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro.
Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste.
Meus dados agora estão nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.
Inserindo as fórmulas.
A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.
Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Se parece com isso:
Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D para H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula.
A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1) então". A verdadeira parte da declaração ($ C2- $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de citações duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não for combinado.
Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta seja copiada, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.
Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.
Os resultados.
No final das colunas da semana eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira.
Quando testei as sextas de expiração - Bullish ou Bearish? estratégia e escreveu esse artigo, usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa.
Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.
Como desenvolver uma estratégia de negociação no Excel.
Itens que você precisará.
Conexão de Internet do Microsoft Excel.
O Microsoft Excel pode ser uma ferramenta poderosa na tomada de decisões de investimento e negociação. Ao importar dados externos e usar a formatação condicional do Excel e fórmulas para cálculos, os investidores podem desenvolver estratégias de negociação e obter indicadores instantâneos de compra e venda.
Importação de dados.
Selecione qualquer célula em uma planilha do Excel com o cursor. Na barra de menus, selecione "Data-Import External Data-New Web Query". Isso abrirá uma caixa de diálogo que permite direcionar o Excel para um site a partir do qual os dados podem ser importados. Na barra de endereço do navegador na caixa de diálogo , digite "finance. yahoo" e clique no botão "Ir".
Digite o símbolo do ticker para uma das ações que você está assistindo na barra de pesquisa do site. A caixa de diálogo possui o navegador dentro dele. Procure por aspas como se estivesse usando o site. Este será o símbolo do ticker importado para o Excel.
Marque a caixa que destaca o "Último Comércio". Na parte inferior da caixa de diálogo, clique em "Importar". Outra caixa de diálogo aparecerá perguntando onde deseja importar os dados. A célula que foi destacada originalmente deve ser visível, ou seja, "= $ A $ 1." Se isso for correto, clique em OK.
Ocultar linhas que não desejam ser vistas na planilha. A ferramenta de importação importará oito dados. Todos os dados que não sejam relevantes para a pesquisa devem ser ocultos, não excluídos. Se os dados / linhas forem excluídos, o Excel produzirá erros na próxima vez que você tentar importar dados. Para ocultar dados, destaque as linhas aplicáveis, clique com o botão direito do mouse nelas e selecione "Ocultar".
Fórmulas de análise de ações.
Calcule as taxas de crescimento das categorias, como ganhos por ação (EPS), vendas, fluxo de caixa e capital utilizando a fórmula "= taxa" do Excel. O Excel calculará a taxa de crescimento de dois valores dados ao longo de um determinado período de tempo.
A fórmula parece assim: = taxa (nper, pmt, pv, [fv], [tipo], [adivinhar]). O "nper" é o número de anos que está sendo calculado. O "pmt" não é usado neste cálculo. O "pv" é o valor inicial (inserido como um número negativo). O "[fv]" é o valor final. Os valores "[type]" e [guess] "também são ignorados para este cálculo.
Para determinar a taxa de crescimento do EPS nos últimos 10 anos para uma empresa que aumentou de 2,2 para 4,5, você insere o seguinte cálculo: = taxa (10, - 2,2,4,5), dando uma taxa de crescimento do EPS de 7%.
Calcule o valor futuro de um estoque para determinar um preço de compra usando a fórmula de valor futuro (FV) do Excel, "= FV (taxa, nper, pmt, [pv], [tipo])". A "taxa" é a taxa de crescimento calculada na Seção 2, Etapa 1. O "nper" é o número de anos para prever. O "pmt" não é usado. O "[pv]" é o valor inicial (inserido como um número negativo).
Para determinar o que o preço das ações de uma empresa que tem um preço atual das ações de US $ 14 e uma taxa de crescimento de 7% será em cinco anos, você usaria esta fórmula: = FV (7%, 10, - 14) , dando um preço de ações de US $ 27,54 em cinco anos à taxa de crescimento atual.
Organize sua planilha para importar dados do preço das ações e ocultar os dados desnecessários. Use as fórmulas do Excel para determinar as taxas de crescimento passado de cada empresa nas colunas adjacentes ao preço da ação. Em seguida, use as fórmulas acima para determinar os preços de compra alvo para cada estoque na próxima coluna adjacente.
Formatação condicional.
Utilize formatação condicional. Imagine se você estivesse rastreando os preços das ações de 100 empresas e comprando ou vendesse preços associados a cada estoque. Levaria uma quantidade considerável de tempo para escanear e filtrar manualmente todos os dados para determinar se havia uma compra ou venda em um portfólio. A formatação condicional permite ao usuário identificar rapidamente células que atendem a determinados critérios. Quando esse critério for cumprido, o Excel irá destacar a célula.
Clique em uma célula e digite o preço da ação real de uma ação. Na próxima célula adjacente, insira o preço de compra alvo do estoque. Clique novamente na célula que contém o preço real da ação. À medida que esse número muda, o Excel irá compará-lo com o preço de compra alvo e destacá-lo se ele cair para ele ou abaixo. Na barra de menus, clique em "Formatar e formatação condicional". A caixa de diálogo Formatação condicional será aberta.
Defina o primeiro menu drop-down para "Cell Value Is" eo segundo menu drop-down para "menor ou igual a". No terceiro menu suspenso, clique no botão "obter dados" no lado direito da caixa, permitindo que você escolha os dados que deseja comparar. Nesse caso, clique na célula que teve o preço de compra alvo e clique em OK. A caixa de diálogo Formatação condicional reaparecerá.
Clique no botão "Formatar" para abrir a caixa de diálogo "Formatar células". Clique na guia "Padrões" para escolher a cor da célula a ser destacada se a célula atender aos critérios colocados sobre ela. A fonte e outra formatação podem ser alteradas aqui clicando na aba "Fonte". As condições estão no lugar e não deve haver células destacadas na planilha. À medida que o preço das ações muda na célula do "preço da ação real", se o preço cair abaixo da célula do "preço de compra alvo", o Excel irá destacar a célula.
Altere o valor na célula "preço real do estoque" para um número abaixo do preço de compra alvo. A célula será destacada, indicando que encontrou as condições que foram definidas identificando-a como estoque para comprar.
Configure a formatação condicional para todos os estoques em sua planilha que contém os dados importados e os cálculos dos preços-alvo. Quando um preço das ações atende aos critérios da sua estratégia de investimento, essa célula será destacada, alertando você para uma possível oportunidade de investimento.
Uma estratégia comum é usar o desempenho passado da empresa para indicar o desempenho futuro da empresa e das ações. Fórmula de Taxa do Excel pode calcular taxas de crescimento para várias categorias. A fórmula do Valor Futuro (FV) pode prever o valor futuro dessas categorias, dando ao investidor as ferramentas e os números necessários para tomar decisões de investimento com base em suas estratégias.
A informação contida neste artigo é para informações gerais e referência. Investir é diferente para cada indivíduo com base na tolerância ao risco pessoal. Investir no mercado de ações tem riscos inerentes. Desenvolva uma estratégia e plano de negociação que atendam suas tolerâncias de risco e necessidades financeiras.
Referências.
Regra 1; Cidade de Phil; 2006.
Sobre o autor.
Eric Duncan é um veterano militar e um profissional nas indústrias de segurança, viagens e aviação. Duncan tem escrito desde 2002 para revistas, jornais, literatura de negócios locais e em sites como a Singletraks. Ele obteve seu Bacharel em Ciências em aeronáutica profissional e seu Mestrado em Administração de Empresas.
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